高鐵發行「30年期公司債」創史上最長紀錄 一年利息能省2400萬

▲▼高鐵雲林站。(圖/記者賴文萱攝)

▲高鐵發行80億30年期公司債,票面利率1.6%。(圖/記者賴文萱攝)

記者賴文萱/台北報導

打破紀錄!台灣高鐵董事長江耀宗宣布,已於14日完成今年度第1期公司債發行,30年期,金額為新台幣80億元,票面利率1.6%,較目前融資聯貸的年息1.96%還低。這次高鐵大膽打破中鋼、台塑集團等最長僅15年期公司債的紀錄,同等於政府公債最長發行年限。

近年台灣政府公債殖利率一路走低,債券投資人為尋求更高收益率,而拉長債券年期,以致政府公債殖利曲線越趨平坦,此現象也反應到公司債市場。過往公司債市場主流券種為5年期,但投資人為求收益率,因而增加更長年期之公司債券種需求,可從下圖公司債發行年期比重看得出趨勢。雖然國內投資人欲拉長投資債券年期,但另一方面,卻受限企業之債務信用評等及發行長年期公司債意願薄弱,一直未有超長年期之標的可投資。

據指出,高鐵過去財改時,融資金額高達3,820億元,董事長江耀宗3年前上任後全力與銀行團協調降息事宜,在有能力下除提早還款外,也用其他方式來借新還舊,降低利息支出。這次發行公司債,票面利率1.6%,較現在的年息1.96%還低,推估利息一年就可省2,400萬元。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵列車外漆全面國產化。(圖/記者賴文萱攝)

▲高鐵公司債票面利率1.6%,較現在的年息1.96%還低,一年利息可省2,400萬元。(圖/記者賴文萱攝)

江耀宗昨指出,在高鐵經營團隊努力下,營運及獲利表現優異,財務結構日趨穩健,信評公司也授予twAA+ / AA+(twn)的優異信評等級。高鐵財務團隊一直以來持續掌握公司債市場動態,在利率位於歷史低檔,市場資金充裕,且投資人對絕對收益之強烈需求,決定趁此時機發行公司債募資。

▲▼高鐵董事長江耀宗。(圖/記者賴文萱攝)

▲江耀宗指出,高鐵睽違10年後再次發行公司債,受到國內外法人高度認同順利完成。(圖/記者賴文萱攝)

高鐵表示,高速鐵路具資本密集、營運穩定的產業特性,因此規劃取得長期穩定資金來源。協同主辦元大證券深入評估市場,這次發債鎖定30年期公司債,大膽突破國內企業發債最長僅15年的記錄,並以固定年利率1.6%完成定價,金額新台幣80億元。

江耀宗說,高鐵睽違10年後再次發行公司債,受到國內外法人高度認同順利完成,不但可降低利息支出和風險,也讓高鐵的經營更加穩定。未來高鐵將持續觀察市場變化,評估後續是否繼續發債,以分散籌資管道及資金取得來源,為公司提供長期、平穩、低利之資金,進而為股東創造更好利益。

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「張君雅小妹妹」現在變這樣! 比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

相關新聞

讀者迴響

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面