投資陸股上限拉高至40% 境外基金申請深耕計畫家數減少至10家

▲▼金管會。(圖/記者紀佳妘攝)

▲根據金管會統計,今(2019)年深耕計畫、躍進計畫分別有10、5家業者申請。(圖/記者紀佳妘攝)

記者紀佳妘/台北報導

金管會從2013年、2015年度起,每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」,金管會證期局副局長蔡麗玲今(4)日公布,今(2019)年深耕計畫、躍進計畫分別有10、5家申請,雙雙比去年減少,評估可能是來不及作業,或是新放寬的條件來不及適用。

為了鼓勵境外基金機構及投信事業投資台灣以及培育人才,金管會近年推出「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」,參與業者得在每年6月底前檢證向金管會申請認可,經審查認定符合所訂面向者,得適用相關鼓勵優惠措施。

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金管會在今年2月檢討修正計畫內容,其中深耕計畫部分,增訂適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施的方式,並修正放寬「增加我國資產管理規模」面向之評估指標。換句話說,選擇基金投資大陸有價證券從現行的20%調高至40%,若是單檔基金就是取得永久額度,不過如果是所有基金都要提高40%,則以1年為限,最多是1+2項優惠。

至於躍進計畫則是增訂「得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金」及「得申請募集ETF連結基金,所投資投信事業已經理的ETF,不以國內成分證券ETF為限」等2項基本優惠措施,另外還可自選2項優惠,最多是2+2項優惠。

根據證期局統計,深耕計畫從2016年至2018年分別有10、10、12家申請,而核准家數則為6、6、7家;至於躍進計畫在2016年至2018年則共有3、3、6家申請,最後核准家數為2、3、3家金融機構及投信。

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