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為加強與投信業者的雙向溝通,金管會今(19)日邀集39家投信事業的負責人舉行聯繫會議,針對「強化債券ETF投資人分散性及風險控管」、「推動通路報酬支付之合理性」等4大議題交換意見。

某家投信董座近期捲入桃色風波,遭到投信員工向金管會證期局檢舉,金管會證期局今(15)日對此表示,以往接到任何陳情及檢舉,將會看是否有涉及違反相關法令規定,若沒有違反金融管理法令,則交由公司內部去處理。

根據投信投顧公會資料統計,截至6月底為止,投信整體基金規模達3兆3485億元,較5月增長7.78%,續創單月新高紀錄。同時,累計上半年,規模已增加7766億元,較去年底成長30%。法人指出,聯準會降息預期升溫、貿易戰利空鈍化,下半年資金行情可期,惟貿易戰混沌不明,投資人應強化資產配置。

金管會在2017年開放「自動化投資顧問業務」(機器人理財),不過截至今年6月底,機器人理財資產規模僅6.07億元。金管會今(11)日對此表示,機器人理財是一項新技術,國內投資人需花時間熟悉。

金管會從2013年、2015年度起,每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」,金管會證期局副局長蔡麗玲今(4)日公布,今(2019)年深耕計畫、躍進計畫分別有10、5家申請,雙雙比去年減少,評估可能是來不及作業,或是新放寬的條件來不及適用。

六月接近尾聲,投資人也開始為第3季的投資做準備。根據群益投信統計資料顯示,過去10年台股第3季平均報酬為1.02%,正報酬機率為60%,接下來台股還是以選股不選市為最佳策略,由於基金對於股票來說風險相對分散,建議投資人不妨採取定期定額或分批進場的方式適度布局台股基金。

近期台股萬點高檔震盪,然而截至5月8日止,有11檔台股基金淨值超過60元以上,相對震盪中的台股,凸顯出主動式操作基金的中長期績效穩健,打破高淨值基金漲不動的刻板印象。

根據投信投顧公會資料統計,截至3月底為止,投信整體基金規模達3兆4億元,與去年底相較,第1季累計增長4286億元,成長率16.7%。法人指出,貿易戰幾近和解,股市仍有攻高機會,但短期因財報考驗,建議透過分散資產與進場點方式,降低風險。

櫃買中心今(27)日舉行「富櫃200指數」發表會暨指數授權簽約儀式,邀請金管會主委顧立雄、期交所董事長許虞哲等人到場。櫃買中心董事長陳永誠表示,富櫃200指數與其他櫃買指數不同,這檔新指數是從5000點開始,漲跌幅要讓投資人看到數字就有感。

南山人壽、富邦人壽、台灣人壽被金管會主委顧立雄點名,投資單一檔債券ETF高達近9成或9成以上,有高集中度的現象,讓壽險公司能藉此控制配息。富邦金總經理韓蔚廷今天(22日)表示,富邦人壽完全尊重投信公司,都是基於市場規範配息,「我們沒有這樣的問題!」

壽險公司包下整檔債券ETF,遭金管會盯上。金管會決定從發行面著手管,近期證期局找來投信公會,擬要求已發行的、高集中度的債券ETF,必須提出改善計畫交給證期局;針對新掛牌的債券ETF,則要求單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。

2019年來,資金重回風險性資產懷抱,帶動投信基金規模持續增長,2月達2兆9382億元,單月規模排名史上第四大。法人指出,進入3月,川習會未如期登場,加上市場累計漲多,陷入震盪整理,惟對後市審慎樂觀看待,擔心短期風險的投資人,不妨均衡布局收益型與趨勢成長型基金,降低波動度。

美國投資機構發布最新持股報告,金融巨鱷索羅斯、知名避險基金橋水,以及華爾街大型機構法人摩根大通、貝萊德等,不約而同加碼水電瓦斯等公用事業類股。法人指出,今年全球金融市場面臨高波動考驗,而這類產業因為低波動、收益相對穩健的特性,成為多變環境中的資金避風港。

全球製藥大廠嬌生J&J近日宣布,將以34億美元收購醫療機器人研發公司Auris Health,掀起新話題,代表精準醫療的ETFx HealthTech指數,今年來累計已大漲16%,

過去投資人如果要買台股ETF只能在證券市場購買,金管會正式開放,民眾未來也能從投信、銀行投資到台股ETF,對於投資人來說管道增加,對台股市場來說可以擴大投資人參與,間接提高集中交易市場的交易量及流動性,是雙利多。

才剛落幕的CES成為AI大戰,投信更從今年瘋狂推AI基金,但到底有沒有賺?歷經去年下半年的股市上沖下洗後,AI基金績效逐漸從去年谷底爬出,檢視今年來績效都維持在正數,有三檔報酬率更來到5%以上。

2019美國消費性電子大展CES今(9)日正式登場,話題全數圍繞著AI打轉,今年CES展中,AI已占據8成以上展位的面積,代表全球產業潮流正式邁入「AI」時代。

全球金融市場動盪不安,債券型ETF近期備受投資人青睞,中國信託投信2019開年第一檔即推出債券ETF,中國信託投信表示,美國聯準會放慢升息步伐,預計今年升息1至2次,使得A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

全球金融市場劇烈震盪,隨著2018年即將結束,投資人聚焦明年資產配置重點,不妨從投信預計發行產品來一探端倪,從投信投顧公會資料顯示,目前已送件審查中基金共28檔,其中屬於債券型基金共22檔,又以債券型ETF高達14檔占最多。

國際股市劇烈震盪,台股也難逃一劫,投信認為,預計到明(2019)年第二季前,仍看不到台股獲利成長性,但台股大跌後可望出現報復性反彈,仍是明年值得投資的風險性資產,因此明年仍值得期待,看好5G相關產業、自駕車與雲端等各類股。

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