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德盛安聯投信

因應全球化時代來臨,使客戶了解安聯的品牌與價值,德盛安聯投信將於2015年12月27日正式更名為「安聯證券投資信託股份有限公司(安聯投信)」,並發表全新品牌宣言:「主動,讓世界美好」。

連結全權委託投資帳戶的保險商品人氣紅不讓,市場再添新軍!安聯人壽委託德盛安聯投信,全新推出投資型保險商品「遠滿得利變額萬能壽險」,爲該公司首檔連結新台幣的商品,固定資產撥回率達6%,且股債靈活20~80%配置。安聯人壽強調,今年公司已推出6檔類全委保單,預估今年會推出10~15 檔商品。

全球股市去年起漲,MSCI世界股票價格指數今年漲幅達5%,德盛安聯全台投資大調查發現,有近七成投資人看好下半年全球股市,但僅四成投資人有意願加碼,進一步分析投資人躊躇不前原因,第一是看不清楚投資成長方向和趨勢,第二是不知道該如何挑選標的。

美國那斯達克生技指數(NBI)最大權值股吉利德Gilead新一代C型肝炎口服新藥月初獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准通過,成市場上最重要的新藥,只是利多淡化,NBI指數跌破月線,技術面轉弱,但產業熱度仍高,資金持續卡位,此消彼長下,德盛安聯十二月《生技觀測指數》總分維持在六分陰天區域。

美量化寬鬆未退之際,全球金融市場正面臨蛻變轉型的過程,投資工具為符合當前趨勢,國內投信業者募集的股債平衡基金發展出第三代,從過去傳統的股債配置、到第二代增加入息機制,如今需要投資更完全,第三代平衡基金配息機制由月配息發展到月配息+季紅利,成為當前投資新品。

市場預期英美將聯手出兵敘利亞,中東情勢升溫,導致27日布蘭特原油上漲3.63%至115美元,西德州原油則上漲近3%至109美元,雙雙創下今年3月以來新高。然而,能源類股受到整體美股下挫影響,MSCI全球能源指數不漲反跌,下跌0.25%,但明顯低於MSCI全球指數1.33%的跌幅。

近期因美國寬鬆政策可能在9月開始減少規模,那斯達克生技指數(NBI)回檔修正,不過觀察國內可銷售的生技基金,過去一年來每次回檔後一個月報酬率佳,同類型基金平均漲幅在5%-13%之間。

德盛安聯投信20日公布生技觀測指數,受美國聯準會縮減寬鬆規模影響,引發那斯達克生技指數(NBI)近期回檔,中短期技術面轉趨負向,但因資金持續流入,加上代表長期趨勢的新藥通過與企業併購依然樂觀,產業投資前景健康,本益比微幅低於平均值,拿到具有投資價值的6分。

台股近一週出現反彈走勢,法人紛紛表態看好台股表現。保德信投信表示,外資近兩個月最大賣壓已過,資金動能有加溫可能,下檔年線具有重要支撐。德盛安聯投信則認為,台股止穩向上的趨勢沒有改變,而向上的幅度將視國際市場走勢與產業第三季業績表現而定。

全球金融市場震盪修正,此時選擇「抗跌跟漲」的資產,在修正期間相對抗震,並在反彈後跟漲,是復原能力較強的基金類型,也適合作為震盪期間資金轉進的類型。

債市遭空襲,其中以新興市場債跌幅較重,檢視主要資產歷年來最大跌幅,多元債券表現最為抗跌。德盛安聯投信表示,不論市況如何,長期理財及退休對固定收益型商品的需求不會改變,投資人可積極建立低波動的核心資產。

台股周線連4紅,加權指數近一周上漲1.79%,持續創下2013年新高,最終收在8280點,周量略為擴大到4,200億元,法人表示,在外資熱錢大幅流入,配合證所稅廢除議題的發酵下,表現相對優於其他亞股,且由於全球股市未有太大利空,有助台股加權指數於7,800到8,000築起下檔馬其諾防線。

在國際股市向揚及資金行情點燃下,3日加權指數盤中一度攻上8175點,創約20個月新高,累計單周上漲112點,周線連續拉出第三根紅棒,法人表示,外資與政府作多企圖強烈,520行情可期,指數上看8200點。

三大信用債連續八周同步吸引資金流入,其中,新興債、投資級公司債資金流入穩定,連續吸金周數已來到46周與18周,上周分獲6.33億美元與22.59億美元加碼,2013年來累積流入金額來到205億美元與291億美元;加上美債2013年來亦維持周周淨流入,債券堪稱2013年的資金避風港。

外資上周在亞股布局分歧,以台股買氣最旺,單周流入5.7億美元,登上亞股吸金之冠,亦創下金蛇年來單周最大淨流入。法人表示,在技術面轉強且基本面表現強勁下,台股短線持續偏多,不過,由於量能無法有效擴增,指數向上空間有限。

台股本周不畏H7N9疫情的干擾,在國際股市的帶動下,延續反彈走勢,並成功站上8,000點大關,法人表示,8000點上方高檔解套賣壓不輕,在量能未能明顯放大前,指數漲幅有限,就類股看,第二季半導體有望淡季不淡,而傳產股由於較不受季節性因素影響,因此獲利展望相對樂觀。

一連串非經濟因素導致市場不確感高漲,避險情緒驅使資金全面搶進債市尋求慰藉,低波動的美債及投資級公司債最獲資金青睞,分別吸金42億美元及12億美元。

美股拉回整理及中國首季GDP增幅不如預期,風險趨避氣氛升高,上周外資在新興亞洲股市賣超近8億美元,但受東南亞股市的逆勢揚升,MSCI新興亞洲(不包含日本) 指數小漲0.7%。

台股本周走勢漸入佳境,擺脫國際利空的接連襲擊,尤其周五在半導體類股領軍大漲,配合金融股表態,加權指數開高走高,將前四日壓縮震盪的頹勢一掃而空,不僅收復短、中、長期均線,並突破7900點關卡,以7930.8點作收,上漲1.79%,成交量也放大至861.9億元。

美國就業數據意外疲弱,日本央行則提出質量兼具的新寬鬆政策,在多空分歧的當下,債券投資仍不可偏廢,全球債券龍頭、德盛安聯旗下PIMCO新興債總監騰立銘(Ramin Toloui)認為,現在是投資新興市場債的「甜蜜點」,因經濟成長仍然疲弱,且全球央行政策寬鬆,並持續購債。

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