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富蘭克林華美投信

類全委保單熱銷!安聯人壽表示,2014年4月安聯人壽類全委保單整體規模不到10億元,目前規模已成長至400億元,預計年底前會再達600億元;安聯人壽指出,現今投資人追求穩定報酬率,類全委保單屬於分散型的投資組合,又結合財務規劃的投資型商品,且由專業投資團隊代操,很符合現今投資人的需求。

台企銀去(2014)年底推出首檔類全委保單,銷售成績驚人,IPO期間銷售達40億元,迄今銷售已達50億元,因應台灣民眾資產主要皆以新台幣為主,台企銀今(30)日推出首檔新台幣「富麗雙贏」投資型保單,最低年撥回率為5%為定存利率的2-3倍之多,目標年底類全委商品銷售可達百億。

根據彭博資訊,今年來花旗美國高收債指數漲幅逾一成,與美股漲幅差距不大,惟美國高收益債指數年化波動風險為美股的一半,比較過去五年高收益債指數報酬率已超過50%,與美股指數報酬率相較更為亮眼。

根據彭博資訊,九月份MSCI亞洲不含日本小型企業指數、MSCI新興市場小型企業指數分別漲6.51%、6.05%,兩項指數均從八月漲幅近2%三倍跳升至九月漲幅逾6%,在主要新興市場中排名居前,今年來兩項指數均漲逾13%,並已超越新興亞洲、新興市場整體表現,看好未來新興小型股行情可望延續。

歐美各國9月政策利多齊聚一堂,對風險性債券走勢有推波助瀾效果,根據LIPPER統計,九月以來國內投信發行的四大類型計143檔債券型基金平均報酬率為0.74%,海外高收益債券型基金績效1.35%表現最佳。

今年來各類債市中,歐、美高收益公司債兩項漲幅居前、漲逾一成,九月以來在政策利多帶動下,歐美高收益債市的漲幅維持領先格局。富蘭克林華美投信表示,在歐債危機緩解,輔以美國經濟溫和擴張,住宅市場與房價改善加強消費信心,可望支撐企業獲利動能,提供全球高收益債走勢順行的動力。

台股第四季是否有機會拉尾盤,富蘭克林華美投信表示,從歐美央行聯手寬鬆、中國政府加快基建審批,政策面與資金面都對股市有利,短期有助市場投資信心提升,但中長期仍須回歸基本面,預估本波仍屬資金行情,短線不宜追高,建議逢拉回於低檔佈局,靜待明年上半年企業盈餘成長動能恢復帶來的景氣行情。

聯準會第三輪量化寬鬆(QE3)啟動熱錢潮,利於風險性資產價格提升,富蘭克林華美投信表示,資金朝風險性資產靠攏,一度推升CRB商品期貨指數走升逾2%,鼓舞能源與商品族群價格行情,亦帶動天然資源類型基金翻紅,隨著年底前消費旺季將至,全球經濟可望漸趨改善,預期未來能源與商品資產仍有上行空間。

在各國央行接連寬鬆下,歐美部份經濟指標獲得改善回穩,惟因歐元貨幣與實體經濟仍有衰退跡象,富蘭克林華美投信表示,相較成熟國家的疲弱,新興市場經濟數據未如預期減弱,且基本面較佳,搭配目前低利率環境與眾多國際政策面刺激,持續吸引資金淨流入,更預期資金行情可帶動新興債市持續走強。

富蘭克林華美貨幣市場基金18日獲准募集,該基金主要投資在中華民國境內貨幣市場工具及債券,包括銀行定存、短期票券、政府公債等,兼顧流動性、安全性與收益性,以期提供投資人靈活有效率的資金停泊工具,總發行金額為200億元。

美國聯準會宣布推出新一輪寬鬆措施,振奮市場信心,台股14日大漲159點,富蘭克林華美投信預期,台股將受惠聯準會利多訊號,加上近期歐美政策拉抬行情,帶給短線作多空間,加上中國十一長假將至,市場對假期消費效應的期待,或將醞釀傳產類股另一波行情。

八月份境內基金整體規模月增0.98%,並創今年來第二高量至1.83兆元,今年來成長5.62%;十大類型之中,固定收益型基金月增幅7.26%居冠,不動產證券化型基金成長2.83%居次,指數型基金月減12.23%殿後,其中,固定收益型基金規模已連續八個月增長,今年來增幅達到57.68%,為各類型基金中表現最強者。

FOMC召開在即,加上德國法庭將審議ESM合法性,市場觀望氣氛轉濃,台股11日震盪收小紅,富蘭克林華美投信指出,市場對聯準會釋放進一步刺激措施的預期增溫,提振投資人信心,後市科技股方面可觀察iPhone 5、平板電腦「軟硬體通吃」供應鏈,傳產股則可留意中國政策挹注「營建與運輸」題材。

受惠歐洲央行無上限買債,激勵台股7日出量大漲近百點,蓄勢挑戰月線。富蘭克林華美投信表示,歐洲央行釋放購債利多,以及美國總統大選倒數在即,政策拉抬選情的利多可望加溫,加上九月底將有iPhone5發表與提早反應年底舖貨效應,年底前國際政策與節慶消費仍視為影響台股走勢的觀測重點。

美股8月月線連三個月收紅,MSCI世界指數亦連續三個月見漲,鼓勵風險性資產買氣增溫,使資金湧入美股、亞股等產業與區域性題材機會增加。富蘭克林華美投信表示,八月底聯準會主席柏南克暗示隨時準備採取行動刺激經濟,九月份歐洲央行與歐盟各大會議召開在即,市場對歐美政策方向仍持謹慎樂觀態度。

台股31日量縮小漲25點,7400點得而復失,近一週表現回檔整理,以玻璃陶瓷類、汽車類、電腦及週邊設備類三大指數漲勢較為顯著,汽車類漲幅受惠於財報利多題材,而電腦週邊設備則延續九月電子訂單動能,幫助電子類股延燒反彈行情。

受惠八月為歐債消息的空窗期,市場靜待政策作多訊號,資金持續靠攏具固定收益特性及利差佔有優勢的高收益債與新興債券型基金,八月份以來國內已核備的137檔境內債券型基金中,以海外高收益債券型平均漲幅為0.85%,表現最突出。

儘管陸股積弱不振,滬指2000點岌岌可危,不過,富蘭克林華美投信指出,根據根據統計,境內34檔大中華型基金,近月平均漲幅達2.13%,若統計去年10月4日基期相對低點至今,平均彈升更接近一成,來到9.04%,說明中國內需題材及政策推展對市場仍存正面作用力。

富蘭克林華美投信投資長黃世洽私底下生活鮮少曝光,此次破例全都露,不過,千萬不要以為副總都只愛打小白球,平日休閒娛樂一定高不可攀,其實黃世洽副總私底下生活相當平易近人,除了喜愛游泳外,並熱衷看電影及欣賞藝文展覽。

受到歐債危機緩解助益,市場風險偏好回升,全球主要股市短線聯袂上揚,觀察全球跨國組合股票型基金,近月12檔基金均呈現正報酬,平均有1.92%的漲幅表現,若以去年10月4日基期相對低點來看,12檔基金績效表現至今仍為正值,平均約有近一成的漲幅。

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