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公司債

高鐵發行「30年期公司債」創史上最長紀錄 一年利息能省2400萬

打破紀錄!台灣高鐵董事長江耀宗宣布,已於14日完成今年度第1期公司債發行,30年期,金額為新台幣80億元,票面利率1.6%,較目前融資聯貸的年息1.96%還低。這次高鐵大膽打破中鋼、台塑集團等最長僅15年期公司債的紀錄,同等於政府公債最長發行年限。

IMF示警台灣保險業大舉買美債 金管會祭出4招因應

台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債,國際貨幣基金(IMF)示警,台灣保險業資本適足率較低,若新台幣走升或美國利率持續走低,恐怕難以承受衝擊的能力。金管會今(22)日對此表示,「我們都準備好了」,後續將持續關注,並審慎以對。

為電源開發籌資 台電將發行171億元公司債 經部掛保證全年財報不虧損

為電源開發籌資,台電公司今(1)日表示,經常務董事會通過,預定於9月中旬發行無擔保普通公司債171億元,主要因應第七輸變電計畫、林口電廠更新擴建計畫、大林電廠更新改建計畫等資金需求。

手刀快搶!台電4月要發191億公司債 3期利率創歷史新低

為籌措電源開發所需資金,台電今(22)日經常務董事會通過,預定於4月下旬發行今年度第1期無擔保普通公司債191億元,分為5、7、10等3種年期,利率分別0.8%、0.88%及0.99%。

華航將發行45億公司債 籌措資金的用途是這個

中華航空公告表示,將發行今年度第一次無擔保公司債,發行總額為新台幣45億元,其用途為償還借款,規劃將對外公開承銷。據了解,華航評估目前發行公司債利率仍低,一方面能償還借款,也有利於接續財務規劃。

鄉林發行9.8億元公司債籌現金 房產專家:要讓利降價出清餘屋

鄉林建設董事會於10月12日通過,擬發行有擔保普通公司債,發行總額9.8億元。每張面額100萬元,發行期間二年期,發行利率為固定年利率1.25%。資深房產專家表示,目前市況,應該要讓利、降價,先把餘屋出清,但據了解,鄉林不跟隨讓利風,開價皆高於市場行情,導致集團旗下餘屋還有好幾百億元,手上現金吃緊。

鄉林前9月營收腰斬 發行9.8億公司債籌現金

鄉林建設(5531)日前公布營收概況,累計前9月合併營收僅17.75億元,與去年同期相比呈現腰斬。上半年每股純益虧損0.22元。除此之外,董事會更於10月12日通過,擬發行9.8億有擔保普通公司債,用來支應2014年第一次有擔保普通公司債到期所需資金,以及償還銀行借款。

【廣編】違約率低+財務槓桿低 新興市場債券強力吸睛

新興市場經濟自谷底反彈,加上新興債違約率與財務槓桿比偏低,持續吸引國際資金進駐,野村投信認為,想前進新興市場不妨利用債券投資,無論新興主權債或公司債,後市皆具表現機會。

南山發債70億元達舉債上限 利率估3.45%

為提高資本適足率(RBC),南山人壽於5月初公告,將發行無到期日累積次順位債共70億元,預估可挹注約7~8個百分點,於6月底前資金可順利到位,且目前已進入市場詢圈階段,利率約3.45%,比先前同樣完成350億元次順位債的國泰人壽利率3.3%,高出0.15個百分點,需負擔較高利息。

看好太陽能市場 國碩籌資13億銀彈

近期太陽年電池價格有觸底回升的態勢,在市場紛紛看好未來產業發展的同時,各太陽能廠更積極籌措銀彈,以應付未來的應運需求。其中,國碩就發行第三次發行有擔保轉換公司債,總計金額為新台幣8億元,並於今天正式在櫃買中心掛牌。據了解,這次國碩所發行的公司債面額為每張10萬元,轉換成股價為每股21.6元,時間至民國107年到期,溢價幅度超過15%。

兆豐金發交換債60億元 今年次級市場最大案

由富邦證券主辦,兆豐金即將發行國內第二次無擔保交換公司債,總發行面額為60億元,是2015年次級市場籌資面額最大案件,八月份已展開募集。

致茂每股配息擬發2.5元 認購權證漲30%

量測設備大廠致茂(2360)董事會決議配發每股現金股利2.5元,總金額9億4189萬9660元。法人強調,在TESLA與LED半導體的加持之下,預估外資買超動作將會持續,從基本面來看還有題材發酵的空間,今(26)日股價盤中上漲1.8%。而權證市場中,認購權證更有上漲30%的表現。

元富證獲IPO市值第一 董座:將積極開發生技文創

證交所今(20)日舉辦「102年度證券市場中介機構業務研討暨頒獎典禮」,針對活絡經濟獎-IPO市值、活絡經濟獎-SPO籌資金額、活絡經濟獎-IPO籌資金額、流通證券獎-承銷商等進行頒獎,分別有元富證券、凱基證券、永豐金證券等奪獎。

人民幣看升 中國公司債大利多

由於人民幣的實用性與保值性越來越高,從人民幣業務正式開跑後,人民幣資產也成為金融市場的新寵兒。市場認為,第四季離岸人民幣債券市場可望重現今年初供不應求的盛況,配合11月三中全會預期有更多政策利多出台,對中國公司債券發行人應是大利多,人民幣債價格預期將受惠走高。

先探投資週刊/歐股利空塵埃落定

不止美國的法人投資機構將資金從大西洋的西邊,移往東邊;香港首富李嘉誠大手筆將資金由陸、港挪往英國等的歐洲地區,也給全球金融的這種翹翹板現象,做了極佳的詮釋。

投資型保單可連結國內債券 業者:產品年底有望面世

據報導指出,為增加投資型保單商機,同時活絡債市,保險局30日邀集部分壽險公司,初步同意投資型保單可連結國內發行的結構型商品、金融債及公司債。但有一些壽險業者表示,結構型商品的波動度還是很高,必須非常小心規劃相關產品,預估年底前相關產品有望推出。

商業周刊/彭淮南的話要聽!債券基金拉警報

7月10日,央行總裁彭淮南指出,雖然無法預測時機,但10年期美國公債(簡稱十年債)殖利率突破3%,「將是必然的現象」。7月12日,這個數字約為2.58%,如果彭淮南的預期實現,那麼10年期美國公債殖利率,至少還會上升約0.5個百分點。

新興公司債 違約率可望下降

在市場預期QE3即將退場的言論下,導致債市面臨較大修正,凱基新興亞洲債券基金經理人吳睿憲強調,目前市場已經過度反應,投資債券首重風險,其中新興亞洲國家體質健全、違約率相對較低,根據J.PMorgan預估,新興市場公司債2013年違約率約可降至1.5%,遠低於長期平均。

全球經濟復甦 亞洲投資級債券續看俏

展望2013年亞洲固定收益市場,宏利香港資產管理基金經理人/宏利亞太入息債券基金海外投資顧問Endre Pedersen表示,2013年亞洲固定收益市場持續看好,其中,亞洲投資級公司債具較低波動率,且報酬表現優異,因此,獲利效益較佳,不過,投資標的的挑選將是關鍵。

台積電完成15億美元私募公司債定價

為因應營業所需,台積電28日宣布完成15億美元的私募無擔保公司債定價,募集資金淨額約14.95億美元,預計4月3日完成交割。

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