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債券基金

台新投信將發「高收益債升級版」基金 兼顧優先、擔保雙優勢

2018年以來市場波動明顯,而今年全球經濟放緩,各國央行也都採取貨幣寬鬆政策,讓高收益債成為市場熱門標的。而高收益債自2009年以來,規模激增6倍,目前規模已超過3,400億美元。

小資族看這邊!母子基金投資術 動盪中穩穩賺

2019年金融市場波動幅度可能加大,雖然美中雙方陸續會面磋商,但鑒於國際貿易談判多況日廢時且易生波折,應防美中目前只是「休戰」而非「終戰」。專家認為,今年的經濟也有四大不確定因素值得民眾關注,包含美中貿易戰談判、全球經濟成長趨緩、美國升息減緩,歐洲也有英國脫歐等議題。

鎖利出場目標到期債  擁4大優勢抗升息與波動

2018全球股市驚濤駭浪,資金流出風險性資產,尤其債市投資人壓力不小;進入2019年全球股債市依舊震盪不斷,如景氣持續放緩、蘋果財測下修及中美貿易戰談判重啟等事件,法人認為,資金短線可能轉趨「防禦」或轉向「提前鎖利」的投資標的,根據研究機構 EPFR 統計,去年全球主要債券基金類型普遍淨流出,高收益債型成為提款機;相較之下,目標到期債券基金在台熱賣,規模暴增至1300億元。

美國升息沒在怕 新興債市跟漲抗跌躍升投資寵兒

多數投資人會以為美國升息對債券不利,但新興高收益債券卻沒有這樣的困擾。在新興市場國家基本面轉佳、貨幣政策空間充裕之下,新興市場債券基金展現跟漲抗跌優勢勝出。摩根投信指出,統計環球新興市場強勢貨幣債券基金績效表現,不僅2017年無懼美國升息,平均繳出2.69%正報酬,今年中美貿易摩擦發生迄今同樣力守0.75%的正報酬績效。

不擔心短線波動 連結新興債投資型保單正夯

今年上半年投資型保單再度獲得民眾的青睞,更是撐起壽險業新契約保費的要角。壽險業者建議民眾可在市場前景看好的趨勢下,選擇連結債券基金的投資型商品,除有保險保障外,也能藉由良好投資策略尋求合理報酬,獲取穩健的投資收益;不過仍要注意個人風險偏好與承受能力。

財訊/柯P理財成績單 這4堂課  你千萬不要跟他學

柯文哲,是政壇的非典型素人,理財行為上卻是典型台北人。他們夫妻是醫師高薪族,卻得向父親借錢買房,他可以怎麼做得更好?這不但是高薪族應該關心的事,更是一般人可以學習的理財智慧。

理財周刊/百年老店創新服務   財富幸福管理

跨過百年門檻的台企銀,一路走來,始終如一地為客戶守護財富、創造財富與傳承財富的重擔。台企銀是怎麼為客戶做到這些願景?且聽財富管理部經理應圓圓娓娓道來…

理財周刊/基金教母蕭碧燕投資策略大公開

在全世界黑天鵝滿天飛的情況下,一向主張定時定額投資基金,作為個人理財最佳工具的基金教母蕭碧燕,強調更要謹守投資紀律,才能在金融變局中趨利避害,趨吉避凶。

財訊/葛洛斯 熱愛交易與賺錢的金融暴君

葛洛斯,過去執掌全球規模最大債券基金,也成功預測金融風暴、躲過網路泡沫危機;如今卻跳槽到基金規模不到萬分之一的小公司,只想再次證明誰才是真正的「債券天王」!

債券懶人投資術 報酬不輸股票

過去20年定期定額理財方式的概念在台灣市場上已經完全普及,然而多數人認為定期定額就應選擇波動大、報酬高的股票型基金,但透過研究顯示,相較股票,債券波動度偏低且具固定收益的特性,中長期投資比股市較有機會達成理財目標,報酬不輸股票。

資金追捧 投資級企業債連12周淨流入

股票資產看好度提高,但高收債、投資級企業債相對成熟市場公債仍具收益優勢,仍大受市場資金歡迎,上周分別流入4.23億與18.7億美元,今年來周周維持淨流入佳績,投資級企業債更已連續12周吸金。

QE逐漸收手 債券基金有氣無力

QE購債規模縮減,資金轉向股票趨勢逐漸鮮明,從上周美債基金淨流出42億美元、創下半年來單周最大淨流出可見一斑。根據EPFR統計,上周僅投資級企業債小幅吸金1.4億美元,連續7周淨流入,顯見在觀望氣氛濃厚之際,高評級債券依然備受資金青睞,反觀高收益債則淨流出8億美元,為近六周來最大賣壓。

11月投信基金規模逼近2兆 大中華人氣噴發

投信基金規模自10月終止連二月下滑,11月再較上月成長0.96%,來到1.97兆元,逼近兩兆元關卡。而近期股債基金版圖漸有移轉,債券基金較上月減少20億元,且下半年來規模下滑12.12%。反觀整體股票基金不僅較上月增加近64億元,下半年來無論台股與海外股票基金,都呈現正成長趨勢。

新興美元債 上週淨流入創2年新高

新興債終於重拾資金動能,上周淨流入近15億美元,終結連9周失血,創下今年5月中旬以來單周最大量,主要來自新興美元債的強勁挹注,上周吸金逾25億美元,創下2011年以來單周吸金之最。

美債殖利率回落 投資級債人氣旺

美國房市復甦趨緩,公債殖利率自兩個月高點回落,主要券種上漲,除新興市場債外,主要信用債利差均微幅收斂,其中以存續期較長的通膨連結債與全球投資級債表現較佳。

10月股票基金重振雄風 中止連2月下滑

十月投信基金規模終止連二月下滑,重新站上1.95兆元,較上月成長435億元,增幅達2.28%,主要來自貨幣型及股票型基金分別挹注389億及73億元,成為推升投信基金成長的主力。

投信基金掀募集熱潮 兩周衝千億元

投信基金重新掀起募集熱,近兩周內共有八檔基金接力展開募集,預計衝破千億元,最特別的是,此波最大新基金募集熱不再一面倒,除了過去幾年受歡迎債券基金外,股票型基金、貨幣市場基金及多重收益組合基金,從最保守到最全面的產品將在未來兩周內陸續推出,規模大種類多創金融海嘯前後難得一見的榮景。

股票基金迎資金潮 5年來首贏債券基金

近年來,國際重大利空不斷,市場大幅波動之際,投資心態轉趨保守,帶動資金瘋狂買進債券基金,國際買盤已連續四年重金加碼,但今年則有不同光景,伴隨全球景氣復甦帶動市場風險胃納量提升,股票基金終於睽違五年再見吸金量超越債券基金,顯見市場增持股票意願大躍升。

上半年債券基金 點心債相對有「利」

根據Lipper統計資料顯示,高收益債券、投資等級債券、全球債券等各類型債券基金中,今年上半年績效都由正轉負,僅剩七檔債券基金上半年仍繳出正報酬,而點心債基金包辦前五名。

富邦月配息保單 預存退休金新利器

隨著高齡、少子化社會來臨,許多民眾不僅要「節流」抗通膨,更必需「開源」從事退休規劃。富邦人壽建議,可善用月配息保單,透過配息型、股票型及不配息債券基金等投資標的,為自己提早準備退休金。

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