台股MSCI權重連10度遇逆風 平衡型台股基金挺得住

2021年08月12日 16:43

記者陳心怡/台北報導

MSCI(明晟)今(12)日公布季度調整結果,台股2大指數權重連續10個季度遭到調降,「MSCI全球新興市場指數」權重調降0.09個百分點至14.21%,「MSCI亞洲除日本指數」權重調降0.16個百分點至16.15%,「MSCI全球市場指數」持平在1.78%,最新權重將於8月31日收盤後生效。

保德信投信指出,雖然台股在本次季度調整再次遇到MSCI調降逆風,但回顧近年MSCI權重升降對台股中長線影響已逐漸降低,以今年前兩季度來看,雖然台股權重持續遭下調,但上半年台股在價量齊揚之下,漲勢反而高居全球主要股市前段班,截至6月底的漲幅甚至達20.52%,完全未受到MSCI權重調整影響。

保德信投信認為,看好台股下半年基本面展望仍佳,但因為近期國內外仍有部分不確定因素待市場消化,國內包括當沖新制將上路、融資餘額仍居高不下,國外則有QE縮減、Delta病毒於全球多國再起等疑慮,可能造成台股出現高檔震盪,且震盪幅度可能較之前增加,此時若透過跟漲抗跌的平衡型台股基金,同樣能參與下半年的台股漲勢,同時又能降低投資波動風險。

▲台股平衡型基金績效表。(資料來源/Lipper、Bloomberg,2021/08/11,單位%)

▲台股平衡型基金績效表。(資料來源/Lipper、Bloomberg,2021/08/11,單位%)

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