中信銀1.4億美元債今掛牌 國銀今年首發！

▲中信銀1.4億、30年期美元債今日掛牌。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

美債殖利率近期大幅彈升，引發市場對於通膨及升息等預期升溫，國銀今年首發長天期美元債券由中國信託商業銀行（簡稱「中信銀」）領軍，1.4億美元、30年期金融債今（27）日掛牌。

中信銀表示，已取得主管機關證券櫃檯買賣中心核准，發行110年度第一期美元無擔保主順位金融債，發行金額1.4億美元、30年期、內部報酬年利率3.26%、零息票面利率、發行人有權於發行期滿五年後提前贖回；由於本行資本強健、經營狀況穩健成長，推出後國內壽險業者認購踴躍，今日正式掛牌交易。

之所以選擇這時點發行國際板美元債，中信銀表示，全球利率走低，去年許多企業把握時機降低資金成本，國際板債券市場湧現贖舊發新潮，今年市場樂觀看待全球經濟復甦，但全球疫情發展仍存在高度不確定，對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫，今年以來美國10年期公債殖利率更已大幅彈升近70 bps（Basis Points），面對景氣加速復甦，美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線，加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆（QE）的主要經濟體，所以選擇這時機發行國際板美元債，目標鎖定長期低利資金。

目前整體本國銀行已取得金融監督管理委員會核准的主順位可循環發債額度合計超過120億美元，中信銀指出，現階段計畫透過主債循環額度以及目前趨陡的殖利率曲線，自行避險操作鎖定長期低廉資金成本，配合後疫情時代景氣回溫擴展業務，未來因應新財管方案的產品開發需要，會再考慮發行債券。

金管會2020年底公布首批核准開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，共有中國信託商業銀行（簡稱「中信銀」）、兆豐銀行及上海商銀3家銀行入選。

中信銀行今年1月25日起，開放受理可投資資產淨值及保險商品價值逾新臺幣1億元以上之客戶，申請成為高資產客戶，目前高資產客戶已逾600位。

兆豐銀成為公股行庫裡唯一獲准開辦的銀行，昨（26）日正式對外營運，將提供總資產逾新台幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務，首波推出不受信評限制外國債券供客戶投資，兆豐銀總經理蔡永義表示，為了避免做多，水準會降低，所以預計先階段性服務，從150個人先推，年底資產規模要達標150億，談到未來願景，蔡永義強調，要做私人銀行，「3年內要達到瑞士銀行的規模」。

至於上海商銀，據了解，已斥資數億元，在北市仁愛路精華地段，為億元客戶打造獨棟別墅型VVIP中心，並組成菁英理財團隊，提供全方位的專業差異化金融產品與服務，積極搶攻頂級財管業務。