估值394億美元!陸金所逆勢赴美掛牌 料成今年最大中概股IPO

▲▼中國平安旗下陸金所將赴美上市。(圖/CFP)

▲中國平安旗下陸金所將赴美上市。(圖/CFP)

記者陳政錄/綜合報導

中美關係緊張之際,估值近400億美元的陸金所8日正式提交申請,宣布赴美上市,或於今年內美國證監會監管要求收緊前「壓線通關」,引發外界關注。這也是繼螞蟻金服集團擬A+H上市、京東數科將在上交所科創版上市後,今年再有大陸金融科技巨頭宣布登陸資本市場,並挑戰成為美股最大的中概股IPO。

公開資訊顯示,陸金所為大陸保險龍頭中國平安旗下的財富管理平台,提供理財產品除了貨幣基金、公募基金,還包括資管計劃、銀行、私募、信託、保險等合計超過8600種產品。

▲▼中國平安擬分拆子公司上市。(圖/CFP)

▲中國平安是大陸保險第一股,近年分拆多家子公司上市。(圖/CFP)

10月8日(美東時間10月7日),陸金所控股正式向美國證券交易委員會公開遞交招股文件,據悉是以保密形式提出上市申請;招股文件披露,截至2019年底、2020年6月30日,陸金所控股分別實現營收478億元(人民幣,下同)、257億元,三年復合增長率為31.1%。對應同期,實現淨利潤133.17億元和72.72億元,複合增長率為48.6%。

在此次IPO前,中國平安集團持有陸金所42.3%的股份,Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權。陸金所透過平安生態,可接觸到2.1億人次的金融服務客戶;另陸金所甫於2019年12月完成新一輪融資後,目前估值達到394億美元(約2758億人民幣)。

Oliver Wyman數據顯示,截至2020年9月30日,陸金所控股旗下平安普惠零售信貸餘額達5358億元(約758億元美元),在中國非傳統融機構市場中排名第二;旗下陸金所平台財富管理規模達3783億元(約535億美元),在中國非傳統金融機構市場中排名第三;財富管理方面,陸金所平台年交易規模超1兆元。

▲▼中國平安旗下陸金所將赴美上市。(圖/CFP)

▲中美關係緊張之際,陸金所將逆勢赴美掛牌,引發關注。(圖/CFP)

據了解,陸金所原計畫在香港掛牌上市,但香港上市委員會對類似公司營運模式的合適性的審核較嚴,因此陸金所選擇與平安保險旗下,另一已在去年12月赴美掛牌的公司金融壹帳通一樣,先行赴美。

值得注意的是,在中美關係緊張之際,美國官方已建議,限令所有美股上市的中概股於2022年1月前,讓美國審計監管機構PCAOB查閱審計底稿,否則須由美股退市,因此陸金所上市計畫也引發關注。

《香港經濟日報》報導,陸金所擬在美IPO籌資目標金額,已從30億美元,下調到20億美元,美國股票代碼為LU,現選定瑞銀、高盛、滙豐及美銀作為投行,計劃於今年內完成上市。

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