金九銀十 中國股市慶祝行情來了嗎?

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圖、文/國泰世華商業銀行提供

中國股市向來有「金九銀十」的稱號,意思是,每逢九、十月的傳統消費旺季,就將迎來一波漲幅。綜觀今年,3月上海A股指數(上證A股)受疫情衝擊而跌破2,900點;但現在不僅突破2019年全年高點,甚至有機會挑戰2018年以來的3年新高。對投資人而言,現在到底是不是進場的好時機?

全球皆漲,但A股到底憑什麼漲?

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事實上,中美科技戰延燒至今,不僅沒讓中國股市熄火,反而更是加溫。今年7月初A股漲勢過猛,甚至逼得中國官方出手降溫,是新冠肺炎疫情之下,全球表現最有支撐的市場之一,幾乎可確認走入新一輪牛市。

A股走揚,主要原因有二。第一,中國央行採取貨幣寬鬆政策,帶來資金行情;第二,科技業獲利正逐步改善,例如立訊精密Q2 EPS年增70%,帶動市場信心。換言之,貨幣寬鬆充實了資金面、企業獲利支撐了基本面,即使政治風險還未完全消除,但A股也絕非「無基之彈」。

中美科技戰再升級,軟硬兼施下誰受惠?

中美政治角力激烈,讓許多政經觀察者認為後市仍不明朗。川普日前正式簽署行政命令,禁止美國企業與TikTok、騰訊進行交易;同時倡議「乾淨網路」計畫,從5G網路、雲端數據到硬體設備,全面去中國化,此舉也讓雙方戰場擴展到科技產業的軟體與硬體上。

不過,已然成為科技大國的中國也不是省油的燈。中國官方定調,「內循環經濟」將是未來發展目標,打造出以中國供給滿足中國需求的經濟模式。考慮到中國勢必加速產業升級與技術自主,科技領域內,不管是硬體或軟體,預估都將是長期受惠的主要產業。

逢回檔加碼布局,「中國基金」與「大中華基金」怎麼挑?

考量中國疫情大致穩定,經濟基本面走弱的機率大幅降低;且十月又逢國慶黃金週,依過去經驗,市場或將有一波慶祝行情。特別是疫情衝擊之下,全球科技股受惠,「中國科技類股」的表現亦強,因此可逢陸股回檔,著眼有基本面支持的科技族群。

針對已進入牛市的A股,建議透過定期定額、分批布局的方式順勢操作,積極型投資人可考慮A股比重較高的「中國基金」,穩健型投資人宜以「大中華基金」為標的,布局兩岸三地;同時,隨著美國大選邁入倒數,進而加壓中美關係,可留意指數波動時適時逢低加碼。

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