【廣編】好享退滿週年!逾8成願意推薦 近7成要繼續投資

【廣編】好享退滿週年!逾8成願意推薦 近7成要繼續投資(圖 品牌提供)

▲好享退-全民退休投專案基金成立一年,85%受訪者表示願意推薦給親友、67%表示專案兩年時間到期後仍會繼續投資。

圖、文/臺灣集中保管結算所提供

好享退-全民退休投資專案屆滿一年!專案執行單位基富通指出,專案啟動一年以來,目前扣款人數近4萬人,歷經全球投資市場大震盪後,仍有近97%的高留存率,每月扣款金額3.46億元。根據基富通針對參與者進行調查,回收逾5千份問卷統計顯示,有85%受訪者表示願意推薦給親友、67%表示專案兩年時間到期後仍會繼續投資,也凸顯對此專案的認同。

▲▼好享退,基富通,退休,基金,投資。(圖/臺灣集中保管結算所提供)

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▲圖為好享退-全民退休投專案基金成立一年定期定額績效表現(%)。資料來源:Morningstar,資料日期自2019/8/1~2020/7/31,*好享退首次扣款日為2019/8/2,故上表之定期定額績效以每月2日扣款計算(排序依照筆畫),投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基富通董事長林修銘表示,當初專案成立了由產、官、學組成的推動諮詢小組,並經層層關卡選出發行專案商品的三家投信(依筆畫為安聯投信、國泰投信、群益投信),推出囊括目標風險(積極、穩健、保守)、目標日期(距離退休年限10、20、30年)等合計九檔基金。目的是希望參與者以定期定額、紀律且長期投資的方式來為自己做退休準備,給予專案投資人0手續費與低經理費的優惠,參與者需要連續兩年(24個月)扣款,若扣款失敗則須回補費用優惠(好享退P級別手續費、經理費與一般A級別在基富通平台上的價差)希望藉此養成良好的投資習慣。基富通總經理黃致淵認為,多數受訪者尤其認同專案包括費用低、為退休準備量身訂做、可養成紀律投資等機制,因此有機會也願意推薦親友來參與。

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