後疫情時代!布局台股著重長期趨勢 投資人「選股重於選市」

▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出,盤中漲幅超過百點,大盤指數一舉攻上11000點大關。(圖/記者湯興漢攝)

▲台股今天終場漲136.86點,收在11079.02點,一舉攻上11000點大關。(示意圖/記者湯興漢攝)

記者紀佳妘/台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情稍有和緩跡象,加上市場認為川普政府對港版國安法動作不如想像中嚴重,台股今(1)日終場收在11079.02點,收復萬一關卡。展望後市,法人認為,台股區間震盪格局不變,投資人布局選股重於選市。

根據彭博統計外資資金流向,從5月25日至5月29日,新興亞股共吸金1.1億美元(約新台幣33.2億元),其中以印度逆轉流出轉為吸金8.7億美元(約新台幣262.7億元)居冠,台股與南韓雙雙進入第4周連續流出,台股上周遭賣3.3億美元(約新台幣99.6億元)、南韓流出4.7億美元(約新台幣141.9億元);整體來看,外資5月流出新興亞股金額為74.1億美元(約新台幣2,237.4億元)。

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▲▼外資對亞洲股市買賣超金額,其中台股失血3.3億美元。(圖/中信投信提供,點圖可放大)

▲外資對亞洲股市買賣超金額,其中台股失血3.3億美元。(圖/中信投信提供,點圖可放大)

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,除了MSCI季度調整之外,港版國安法也使得外資持續賣出,但受惠於上周五美股表現,台股今天終場上漲136.86點,收在11079.02點,收復萬一關卡。展望後市,他認為,短線上,MSCI賣壓應已告一段落,而港版國安法尚未確定實施時點,多頭信心可望延續,靜待解封後的經濟重啟。

針對疫情部份,周俊宏指出,目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多,不過中、韓也有爆發第二波的傾向,接下來將持續觀察各國解封情形,若真正解封,經濟方有望重返復甦軌道,不過受到疫情影響全球在家工作的趨勢持續鮮明,PC、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除了防疫相關類股外,後疫情時代中美博弈也可能成重要議題。周俊宏分析,根據美國商務部新規定,各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品,一律須取得美國政府許可,這遠比過去的「美國技術含量15%」以上才受限,更為嚴苛,使得相關替代供應鍊表現可期。

最後,本月美國聯準會將舉行FOMC會議,根據FED WATCH預期,本次利率將維持不變,且美國聯準會(Fed)第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)上周受訪時表示,美國經濟可能在5月或6月觸底,下半年很有可能出現強勁復甦,同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標,以確保借貸成本維持在谷底。周俊宏認為,在資金相對寬鬆的環境下,台股區間震盪格局不變,此時選股將重於選市,建議投資人鎖定長期趨勢布局。

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