不用再奔波了!查保險、存款等金融遺產可到國稅局查 台北國稅局先行

▲▼國稅局可查金融遺產,包含保單、存款及債務。(圖/記者吳靜君攝)

▲國稅局可查金融遺產,包含保單、存款及債務。(圖/記者吳靜君攝)

記者吳靜君/台北報導

財政部表示,為了提升為民服務,自今年12月1日起台北國稅局提供單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產包含保險、證券、存款與投資理財等,預計明年7月中旬可以擴及全國,未來民眾查詢過世親人的保險、存款及債務等,就不用到處奔波了。

財政部說明,各地區國稅局為協助民眾辦理遺產稅申報,都有提供查調被繼承人的財產、各贈與稅及贈與等資料的服務,因為該資料來源都是利用稽徵機關各項的課稅資料,但是並未包含被繼承人死亡時的存款、上市櫃公司股票、及基金等金融資產資料,民眾為了辦理遺產稅申報及繼承事宜,須逐一向六大金融機構包含集保中心、壽險公會、銀行公會、聯徵中心、期交所與投信投顧公會查詢被繼承人金融遺產,填寫不同申請書並檢附相關文件,花費許多時間及成本。

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為提供更貼心的便民服務,財政部與金管會共同合作,先由台北國稅局試辦,自今年12月1日起,在台北國稅局的總局、分局及稽徵所全功能櫃台設立服務窗口,受理民眾申請查詢設籍台北市的被繼承人金融遺產資料,查詢內容包含銀行存款、投資理財帳戶(如基金)上市櫃股票、保單及銀行債務,各金融單位提供給民眾,透過本項服務查詢金融遺產第一次免收費的優惠。

台北國稅局局長許慈美表示,初期先由台北國稅局試辦,並且滾動式檢討,希望明年7月可以推廣到全國。民眾如果到台北國稅局,就可以在全功能的櫃台辦理,查詢被繼承人的遺產,可以一次搞定。之所以會選擇台北國稅局先試辦,是台北國稅局的件數占比達53%,超過一半。

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