存股新選擇!特股高息ETN4月底掛牌交易 回測五年殖利率為5.02%

▲▼經理人。(圖/取自免費圖庫Pixabay)
▲投資示意圖。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者劉姵呈/綜合報導

國內許多長期投資人特愛存「高股息」個股,而本月底元大證券連結台灣指數公司的「特別股混合高股息20報酬指數」(簡稱:特股高息20報酬指數) ETN,即將掛牌上市,票面價值比個股低廉,投資人還可以享有回測五年比加權指數殖利率高出1個百分點、5.02%的股票殖利率。

元大證表示,特股高息20報酬指數篩選市值及流動性符合標準的上市特別股,以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股,構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低的股票組合。指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。

元大證也回測過去五年績效,資料顯示,特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02%,比加權指數殖利率3.98%高出1個百分點,適合想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人,納入投資組合,以提高投資效率。

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元大證表示,投資人買進元大特股高息20報酬指數ETN,就如同投資上述特別股及高殖利率股,享有同樣的股利股息及股價損益的變化長線可賺如同股利再投資之報酬,享受息值收入且有稅負上的優勢,並由發行券商負責造市,流動性不需擔心。

▲▼股市,債市,匯市,基金,投信經理人,技術分析,台股,美股。(圖/達志影像)
▲元大特股高息20報酬指數ETN將在4月30日掛牌,提供給投資人一個存股新選擇。(示意圖/達志影像)

元大證也說明,ETN和ETF類似,都在證券交易市場交易,並追蹤標的指數表現;但ETN由券商發行,承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬,沒有追蹤誤差,另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用為擔保,且由發行券商負責造市,投資人需謹慎挑選發行券商,以降低可能面對的信用風險,並享受較好的造市品質。另外,ETN設有到期日及提前強制贖回的機制,投資前應詳閱公開銷售說明書。

而元大特股高息20報酬指數ETN將在4月30日掛牌,首三日推出「買就送」限量大杯那堤咖啡活動;另外,為使投資人更了解ETN,本月30日、5月10日、20日及6月28日,分別於台北、高雄及台中等地,舉辦四場商品投資講座,有興趣者也可以至證交所網站報名。

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