3月份基金規模突破3兆 創下歷年單月規模第三大紀錄

▲▼ 股市,理財專員。(圖/Pixabay)
▲大型機構法人調整資金部位,帶動3月份投信基金規模大幅成長,規模突破3兆元大關。(圖/Pixabay)

記者劉姵呈/綜合報導

今年以來全球股市多頭大漲,加上大型機構法人調整資金部位,帶動3月份投信基金規模大幅成長。根據投信投顧公會資料統計,截至3月底為止,投信整體基金規模達3兆4億元,正式突破3兆元大關,與去年底相較,第一季累計增長4286億元,成長率16.7%,且創下歷年單月規模第三大紀錄。

根據資料統計,若按類型區分,統計第一季增長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型、國內貨幣市場型與跨國股票型基金,規模各增加2,267億元、737億元、622億元與493億元。

對於今年來投信基金規模大幅成長,投信法人認為有三個原因:第一是大型機構法人調整部位,轉向債券ETF等資產;第二為美中貿易衝突降溫,投資人信心回升;第三是歷經去年第4季股災後,風險性資產投資價值再度浮現,吸引資金回流。

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展望後市,法人表示,由於聯準會3月政策確立今年不再升息,且9月提前結束縮表,同時,歐、日等央行持續採取寬鬆措施,預料資金盛宴將再度重啟。其次,美中貿易談判進入收尾階段,全球景氣醞釀谷底反轉能量,股市仍有攻高的機會。

而法人也建議,投資人第二季開始應掌握「資產配置」原則,分散布局成長型與價值型資產,降低風險,像是有AI人工智慧、精準醫療等中長期趨勢明確的股票基金、高股息的公用事業股票、投資級債券或公債基金。

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