主打利息族!元大標普美國高息特別股ETF基金 今開募

錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣(圖/記者周宸亘攝)

元大投信也趁機推出標普美國高息特別股ETF基金,主打利息族。(圖/資料照)

記者周康玉/台北報導

近期投資市場,具有高殖利率、低價格波動性質的特別股躍為市場寵兒,元大投信也趁機推出標普美國高息特別股ETF基金,提供投資人可以分散風險、又享有息收的選擇,今(15)日開募。

元大標普美國高息特別股ETF基金研究團隊說明,特別股股票與普通股股票同樣具交易便利特性,波動幅度卻相對普通股較低,此外特別股對公司資產和盈餘分配權力優先於普通股、股東請求清償的權利次於債權人,且不具投票權,升值潛力普遍也較普通股低,因預先約定股息率,投資者可預期現金流。

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國內ETF龍頭元大投信秉持專業精神,精選標普美國高收益特別股指數,有三大優點。第一,高殖利率且流動性無虞。指數公司根據特殊因子篩選於美國交易所掛牌、符合高收益評級、市值不少於一億美元、過去6個月平均交易量不少於250,000股、在未來12 個月內沒有強制性轉換或預定到期者為指數成分股,長期累計歷史報酬率複利效果彰顯。

第二,績效來自於息收,歷年價格波動平穩。根據回測2010年起到2019年初,標普高收益特別股股價指數含息總報酬率逐年成長,而標普高收益特別股股價指數走勢相對平穩,顯示息收為主要報酬來源。

第三,與其他資產相關性低。高收益特別股指數與其他金融資產相關性低,可用於個人投資組合,分散風險。

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