遠見/台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一?

▲▼             。(圖/記者遠見雜誌攝)

圖、文/遠見雜誌

2015年,台灣與新加坡都由主管機關正式鳴槍起跑發展FinTech,四年過去了,台灣竟被遠遠拋在腦後!

為了探究新加坡FinTech發展的全貌,《遠見》團隊前往新加坡採訪數十位重量級業界人士,發現星國政府金管局大力推動,民間官方共同組織生態圈,配合差異化監管,正是新加坡FinTech獨領風騷的祕密。

初春時節裡一個晌午,交通繁忙的新加坡中央商業區飆破攝氏30度,還好摩天大樓內的小餐館放著冷氣。黛比與同事心滿意足吃完午餐,拿著手機往櫃台上的SGQR貼紙一掃,再輸入整桌飯錢金額,結帳成功。

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也必須分攤午餐金額的黛比同事,打開手機中的銀行App,找出PayNow功能,輸入黛比的電話號碼、匯款金額,然後確認轉帳。手機螢幕這麼按幾下,馬上就把自己餐費轉給黛比,不再需要鈔票、零錢掏半天。

這樣的行動付款模式,逐漸成為新加坡社會的生活日常。不只是高級酒館餐廳,連街邊商鋪小販,隨處可見手機支付的各種掃碼QR Code,及感應式的NFC機台。

國際認可〉踢開包袱,奪最佳FinTech重鎮

行動支付的場景,在台灣不是也愈來愈常見?但不一樣的是,新加坡有官方統整的掃碼QR Code「SGQR」與手機跨行轉帳系統PayNow,可將所有的支付介面、各銀行帳戶整合在一個平台下。

其中,2018年9月推出的SGQR,號稱是全球第一個統整式的QR Code掃碼平台,能將新加坡市面上諸如支付寶、Grab Pay等27種支付條碼統合其上,顧客付款不用在五顏六色的掃碼標籤中找半天,一個SGQR就搞定。

電子支付(或稱行動支付)的普及度與整備度,是一個社會邁向FinTech數位金融時代的重要指標。至少在這一點上,新加坡已領先全球,完成電子支付的基礎建設,讓民眾更容易改變支付行為。

就算不談電支,新加坡也早就受國際機構認可,被視為是全球最佳FinTech重鎮。

根據德勤會計師事務所(Deloitte)與全球金融科技中心聯盟(Global FinTech Hubs Federation)共同發布的兩個年度(2016、2017年)金融科技聚落報告,新加坡與倫敦連續兩年都以相同分數並列全球第一。

在2017年版本,新加坡在六個評分面向中,政府支持、法規、專業鄰近性三項,達到最高五級分,而客戶臨近性、外來新創團隊、創新聚落三個面向,也都有四級分,表現比倫敦來得平均。2016年調查時,台灣排名全球第21名,但2017年卻跌到26名,與新加坡差距再拉大。

而新聞數據公司湯森路透(Thomson Reuters)所發布的「2018 IFZ 全球金融科技排行榜」,新加坡搶下冠軍寶座,在政治、經濟、社會與科技四大評分面向中,領先其他城市。第2~5名分別是蘇黎世、日內瓦、倫敦與阿姆斯特丹。

新加坡原本就是亞洲重要的金融中心,傳統金融行業發達,為何沒有轉型包袱,而且還能在全球金融版圖大洗牌之際,當上FinTech全球霸主地位?

政府鼓勵〉金管局身兼監理者、推倡者

其實,新加坡和台灣一樣,同樣在2015年,由主管機關正式鳴槍起跑發展FinTech,至今不過短短四年多。但是新加坡已衝上世界第一,為何台灣卻仍然名不見經傳?

為了尋找答案,《遠見》在3月初飛越逾3000公里,來到新加坡拜會當地三大銀行業者,也直擊幾個重要的FinTech基地、訪談新創團隊。

「生態圈」,是我們從每個受訪者口中一定會聽到的關鍵字;另一組關鍵字則是MAS,亦即「新加坡金管局」(Monetary Authority of Singapore),地位猶如台灣金管會加上央行。

不管是新創或銀行,是新加坡人或外國人,提起當今新加坡的FinTech發展,都不吝於對金管局按一個讚。

「新加坡金管局不只是FinTech的監理者(regulator),也是一個推倡者(promoter)!」負責金融諮詢服務的新加坡KPMG會計師事務所合夥人謝德耀指出,過去新加坡能成為全球金融重鎮,也正是因為金管局同時身兼監理者與推倡者這兩種角色。

在扮演推倡者角色部分,最能顯示金管局成績的,就是自2016年起一年一度的新加坡金融科技大會(SFF)。

去年11月SFF大會上,新加坡金管局長孟能文(Ravi Menon)開幕致詞表示,2018年度有4萬位來自全球100多個國家的人與會,使SFF成為全球最盛大的金融科技年度盛會,等同宣示新加坡的FinTech霸主地位。

聚落效應也吸引包括Money20/20等全球指標性金融峰會業者,到新加坡舉辦亞洲版的FinTech大會,Money20/20在3月底才剛辦完一場。

分級控管〉差異化監管,不扼殺新創發展

至於監管者角色,新加坡金管局最為人稱道的,就是差異化監管。

「差異化監管,就不會扼殺新創團隊的生長!」新加坡金融科技協會(SFA)會長謝福來指出,不同的金融科技、商業模式,會帶來不同等級的風險,監管力道當然要有差異,不能一視同仁。例如今年元月,新加坡國會就通過一個新的支付服務法案,將支付業務分為三級,門檻最低的電子錢包業者,很快就能拿到執照。

因為是另外發放分級執照,不與其他銀行業務一起審核,差異化監管可加快新金融服務的上路速度。更重要的是,等於畫出一條明確的線,幫新創指出法規遵循方向。

多元開放〉從監理沙盒進階到FinTech2.0

還記得去年震撼台灣FinTech圈的「櫻桃支付」(CherryPay)事件?當時,因為有跨國犯罪詐騙集團透過假人頭帳戶,在「櫻桃支付」平台上將被害人的錢轉匯國外,檢調遂以觸犯銀行法移送櫻桃支付,理由正是「非銀行不能辦理國內外匯兌業務」。

其實櫻桃支付做的並非傳統匯兌,而是透過「媒合」兩地貨幣,來達到轉匯目的。

諷刺的是,櫻桃支付曾在2017年打敗300多團隊、在新加坡拿到國際加速器SBC認證的FinTech前十強,同年度還獲選進入KPMG會計師事務所的全球FinTech100強名單,是至今唯一進入過此名單的台灣新創。

曾經是最被看好能成為本土第一隻FinTech獨角獸的「台灣之光」,櫻桃支付卻被移送法辦,被迫全面停業,所有融資、合作都喊卡,差點斷氣。已經申請進入沙盒實驗的櫻桃支付執行長湯化德感嘆,同樣類似的業務在新加坡,櫻桃支付只需申請到「國際匯兌執照」,就能開業營運。

像是一個命運相反的殘忍對照組,也做匯兌業務、註冊在新加坡的FinTech新創InstaReM,同樣獲選進入KPMG的FinTech新創百強名單,如今已是東南亞最大的國際匯兌新創,最近才獲得近6000萬美元的C輪融資,持續向2021年IPO的目標大步邁進。

「台灣是我遇過最難進入的市場!」InstaReM創辦人兼執行長寧文哲(Prajit Nanu)有感而發。幾年前他就有意來台發展,但遲遲不得其門而入,直到去年才申請進入沙盒實驗。

但明明是同類業務,在新加坡不用進沙盒試驗,為何來台灣就得進沙盒呢?

「法規如果明確,馬上就能做,何必進沙盒?」政治大學金融科技監理創新實驗室執行長臧正運觀察,新加坡雖是亞洲第一個實施金融監理沙盒的國家,但是新加坡監理沙盒上路二年來,實驗中的案件也不過個位數。箇中原因是,新加坡不把進沙盒當成是發展的重要指標,反而更在乎「發多少執照」「怎麼發執照」。

臧正運指出,新加坡金管局在2015年成立FinTech & Innovation Group,編制有「監理」和「發展」兩批專職人員,讓保守和開放兩種聲音互相角力,取得平衡。

新加坡將金融科技產業納入總理李顯龍的「智慧國家」(Smart Nation)大藍圖之中,傾全力發展。新加坡的兩大主權基金(GIC、淡馬錫),也都將金融科技列為重要項目,對內、對外已有大筆投資。

新加坡金管局科技金融與創新群總監達敏(Damien Pang)表示,新加坡正晉階到FinTech2.0,像監理沙盒已進入下一階段,正在研擬推出快捷版本(Sandbox Express),21天內就能快速審議,回復申請者是否進入實驗。

此外,2016年開始,金管局就開始建置API公開系統,近年來更與東協金融創新網絡(AFIN)共同建立跨國性的「API交換平台」(APIX),開放給產業串接,提早為「開放銀行」(OPEN BANKING)的國際趨勢,設定好發展框架。

破除框架〉把自己當新創,金管局敢實驗

「金管局把自己當新創,敢實驗、敢認錯,所以他們進步的速度很快!」國際企業創新與戰略發展公司RAINMAKING INNOVATION專案總監薇妮莎(Vanessa Yong),曾在新加坡主辦多屆SBC新創競賽活動,是FinTech新創圈的推手之一。

她表示,金管局在2015年設定要推展FinTech產業時,相關主管就到英國拜訪RAINMAKING,延攬他們到新加坡成為第一個專屬FinTech的新創加速器,可見積極態度。

新加坡政府的執行力一向快狠準,尤其反映在FinTech的基礎建設上。2016年新加坡就推動MyInfo公民資料庫,能夠整合各政府機關與公民身分帳戶SingPass中個人資料,只要經過公民同意,就可將MyInfo的資料,自動填寫在網路申請表格中,節省文書處理與身分認證時間,有利數位金融的發展。

MyInfo政策獨步全球,曾經金管局也想將之推到企業資料認證上,卻踢到鐵板。金管局把這個失敗當作正常,「試了、錯了,但我們學到了,下次就會做得更好!」去年金管局長孟能文在FFS上的致詞,坦然提起,表示問題出在成本太高,但仍持續整合出更佳方案。

創建生態〉砸重金培植人才、聚合資金

「新加坡金管局曾被評選為是最創新的監管機關,創新與監管竟然可以相提並論!」新加坡大學資訊系統與分析助理教授、金融科技實驗室負責人卡特(Keith Carter)笑道。

他秀出一個生態圖,其中除了政府與法規,還包括人才、產業、資金與創新(科技)等角色。其中,新加坡大學金融科技實驗室就扮演產官學溝通的橋粱,走的是公私結盟(PPP)模式。

身兼校內區塊鏈社群「CRYSTAL Centre」的主任,卡特也帶領校內社團FinTech Society,經常為企業量身訂做金融科技相關課程,而第一門課往往是「別怕FinTech搶工作,它將創造更多機會」。

當初金管局在FinTech領域點名培育六大重點技術:行動支付、身分認證、生物識別、區塊鏈、大數據與雲端運算。與此同時,與五所大學簽訂備忘錄,培育金融科技人才,並提出許多獎助方案,諸如2017年推出「人工智慧與數據分析(AIDA)」獎學金,以及與企業合作、可深化科技技能的TechSkills Accelerator(TeSA)方案。

南洋理工大學助理教授、金融科技碩士課程主任潘志成,澳門人,當初選擇到新加坡任教,就是看中新加坡肯花資源在教育上。

今年夏天,潘志成所領銜研發的金融碩士學位(master of science in FinTech)就要正式開課,將是新加坡第一個專門對應FinTech的學位。4月中旬報名截止,至3月底已近150位申請,名額不到30位,競爭激烈。

資金方面,2015年6月,金管局宣布投入2.25億新幣(約台幣50億元),只要是FinTech項目,最高可提供五成經費、最多20萬新幣。而創投若是注資在新創團隊上,也會有相應的稅務減免獎勵。

金管局統計,目前新加坡的FinTech新創約500家,已在當地聚集約3.05億元新幣的投資,早超過金管局的投入預算。

但新加坡FinTech圈仍持續吸引資金流入。根據KPMG報告,光是2018年就有3.47億美元注資新加坡,共61個募資案件,數字連年創新高。

加乘效應〉創造國際連結、等待獨角獸出頭

「要看懂金融科技就要到亞洲來,中國的發展是最領先的,但新加坡的生態圈卻最肥沃!」前年移居新加坡、英國最大智能理財平台Nutmeg創辦人韓葛佛(Nick Hungerford)樂觀以待。

同時具創投身分的他觀察,新加坡的FinTech獨角獸,假以時日會一隻隻冒出頭。

台北富邦銀行投資Nutmeg,獲台灣金管會核准,將推動機器人理財服務。因為這項淵源,韓葛佛對台灣也有觀察,認為科技、金融產業都發達的台灣,應有條件養出FinTech生態圈,甚至面向的是大中華市場,「跳板條件不比新加坡差!」他建議,多創造一些國際化連結,可以加速產業聚合。

「台灣要去跟別的國家比肌肉,不是對自家人秀秀肌肉就好!」中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示。

她建議,政府機關應該到國際上說清楚,來台灣註冊可有什麼好處、台灣有哪些企業可合作。新加坡金管局簽訂了全球最多的跨國FinTech產業發展合作協議(30個),台灣應該也要將FinTech提高為國家發展主軸,援引國際能量。

顯然,正努力拚FinTech的台灣,還需要一個「活起來」的生態圈。如何激活?以各種條件,做大「加乘效應」的新加坡,是最好的借鏡。

【本文摘自遠見雜誌4月號;更多文章請上遠見雜誌官網:http://bit.ly/2I4xsmw】

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