一張表秒懂今年四大避險標的組合 讓你安心過年

▲▼避險工具類型。(圖/元大投信提供)
▲法人指出,今年避險標的有四大類型。(圖/元大投信提供)

記者劉姵呈/綜合報導

今年春節放假天數達9天,開心準備度假之餘,許多投資人不免擔心手上的投資部位該怎麼辦?到手的紅包又該怎麼運用?今年持續受到美中貿易戰、升息循環以及國際政經情勢等因素影響,股市震盪幅度仍大,到底農曆過年期間要保持空手還是考慮布局避險標的,為投資組合增加抗震係數?

若不了解各避險工具差異及運用時機也可以透過組合來達到效果,市場上一般以美股S&P500指數作為全球股市代表,而美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率因為與S&P500相關係數偏低,這四大避險標的是市場常見的避險工具選擇,在不同情境與條件下,有時各自有不同表現。

元大投信研究團隊指出,聯準會2018年已四度調升聯邦基準利率區間至2.25%~2.5%,投資人可以考慮納入避險工具為投資組合買份保障。目前台灣已經有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等ETF選擇,投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域,透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。

像是元大ETF-AI智能投資平台也有提供多元投資組合,例如將ICE美國20年+公債指數、黃金現貨價格、美元指數、日圓匯率四種工具分散投資,各持有1/4組成「黑天鵝避險投資組合」,此避險組合根據模擬績效試算,在金融海嘯、歐債危機、中國股災期間,發揮抗震效果,有機會抵銷美股下跌衝擊。

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