債券ETF躍居存股族新寵兒 Fed放慢升息步調這2種債券拚出頭

▲▼美股,股票,股市,美國股市,。(圖/路透社)

▲全球金融市場近期陷入震盪,債券型ETF成為投資人新寵。(示意圖/路透社)

記者紀佳妘/台北報導

全球金融市場動盪不安,債券型ETF近期備受投資人青睞,中國信託投信2019開年第一檔即推出債券ETF,中國信託投信表示,美國聯準會放慢升息步伐,預計今年升息1至2次,使得A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

中國信託多元收益債券ETF傘型基金,包含兩檔子基金,其中中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金,鎖定10年期以上高評級公司債,著眼高評級債券信用風險相對佳,當出現黑天鵝事件,具有較佳的下檔支撐能力;另檔則是中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,側重比金融股利率佳的金融債,為業界首檔訴求優先順位之金融債券ETF,更能進一步保護投資人資產。

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中國信託投信總經理張浴澤表示,金融市場近年來震盪越發頻繁,配息型產品備受青睞。投資人多以共同基金方式參與債券的投資,實際上從債券ETF入手相對輕鬆。首先,債券ETF的費用率有級距式設計,規模越大,經理費越少,現在債券ETF的經理費率和美國的ETF相近,也遠低於主動型的債券基金,提供投資人以較低成本進入債券市場的管道。

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▲美國放慢升息步伐,高評級公司及全球大型銀行金融債可望受惠。(示意圖/記者張一中攝)

此外,對存股族來說,波動低、具穩定息收,適合做為長期領息的好工具;最後是從過去經驗來看,當投資級債由高點下跌約10%,已近下修滿足點,修正後中長期持有表現佳,適合追求價差的交易族。

中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原表示,雖然美國經濟仍處於擴張循環,不過預期未來成長率將逐漸放緩,市場也判斷聯準會今年的升息速度僅為1至2次,較過去2年放緩,未來利率政策對債券的影響將逐漸降低。因此投資級債正處於高息率,信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點,其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。

張勝源指出,從基本面來看,投資級債發行人獲利及營收成長依舊強勁,2018年第三季獲利成長達9.4%,也是2012年以來最快增速,且利息覆蓋率也相對維持低檔,顯示企業償債能力仍維持穩定。

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