先探投資週刊/亞洲科技黑馬闖天關 軟硬通吃

文/邱立玲

中國最大互聯網路公司騰訊與印度IT服務一哥塔塔諮詢服務股價不斷創新高,拉抬新興市場科技股指數躍過兩千年網路泡沫時期的高峰,改寫歷史。

西方網路世界的谷歌股價衝上一千美元關卡,創下歷史新高,率領網路零售大王亞馬遜、社交王國臉書與線上租片冠軍Netflix衝上雲端,Oberweis資產管理公司獨具慧眼,向東方放眼一瞧,看好MSCI新興市場資訊科技股指數(MSCIINFO)還會繼續走揚,反映獲利增至歷史新高。

MSCI新興市場科技股指數十月十八日盤中改寫歷史新高達到二八四.四一點,飛躍兩千年三月的前次歷史高峰,包括三星電子與中國騰訊的資訊科技股指數淨值比目前僅為二.一倍,遠低於兩千年三月高達六.六倍的淨值比。

新興IT業獲利俏

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Oberweis表示,在兩千年網路泡沫後十八個月內,MSCI新興市場資訊科技股指數最多暴跌七五%,但是亞洲科技公司勵精圖治,臥薪嘗膽,紛紛轉虧為盈,而且部分科技公司獲利一路走高,線上服務超夯與智慧型手機熱賣,更是科技公司獲利高升的主因。

MSCI新興市場資訊科技(IT)公司今年盈餘可望改寫新高,未來十二個月盈餘可能再增長二四%,MSCI新興市場指數成分公司同期獲利預期成長十四%。

MSCI新興市場資訊科技股指數今年來揚升超過十一%,MSCI新興市場指數同期卻下跌二%,而包括蘋果與思科在內的已開發國家的科技股今年來雖上漲十五%,比起兩千年的歷史高峰仍差了五二%之多。

遙想兩千年網路泡沫時期,當時沒有一家新興市場電子公司擠進前二十大科技股排行榜,如今三星電子與騰訊擠進全球前二十大市值科技公司之列,分別名列第四與第十二。

國際大型科技企業也成功走出二○○八年第四季爆發的金融海嘯和經濟放緩,股價創歷史新高。和五年前的股價低點相比:印度最大軟體服務出口商塔塔諮詢漲幅超過十倍,蘋果、亞馬遜、騰訊和Salesforce漲幅超過六倍,而三星電子、谷歌、IBM上漲一.五~二.五倍。

高價新手機銷售有些遲緩,今年八月初三星電子股價一度跌至一二一.七萬韓元。

但憑著抄襲蘋果、轉化創新與在地化三項利器,加上熱銷的智慧手機與平板電腦貢獻三分之二盈餘,第二季淨利年增五十%,連續六季刷新淨利紀錄,三星保住亞洲科技股市值王寶座,但為了因應高階手機市場的飽和,淨利保持兩位數的成長率,三星寄望未來更高的獲利貢獻將來自於晶片與高級面板事業。

塔塔諮詢吃下大力丸

三星電子擅長行動裝置硬體,印度則是享有軟體王國美譽,其中佼佼者塔塔諮詢在二○○八年金融危機時增長乏力,股價一度沉淪至二○三.七盧比。

不過,從二○○九年開始就走出了谷底,今年來盧比大貶十一%,塔塔諮詢的業績吃下大力丸,十月十五日登上二二五八.八五盧比的歷史高峰,從二○○八年底至今市值漲幅已經超過十一倍。

股價節節升高,塔塔諮詢現已晉升為僅次於IBM的全球第二大市值IT服務公司,此一地位可以幫助公司進行品牌推廣,進而吸引客戶注意。

塔塔諮詢近幾年保持營收增長的態勢強勁,在二○一三會計年度之前的三年內,塔塔諮詢的營收複合年增率達二二%,對比之下,印度同業Infosys僅為十三%,Wipro為十%,然而,塔塔諮詢的營收落後於IBM。

就員工人數和地域範圍而言,塔塔諮詢的規模相當顯著。

今年三月份,該公司的員工總數約二八萬人;最強對手IBM的員工總數達到四十三萬人,其中大部分在印度;在地區範圍方面,北美市場在塔塔諮詢的營收中占據一半比重,塔塔也有五分之一的營收來自於新興市場。(全文未完)

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