藍新仁:從需求出發 商機無限

▲台新投信總經理藍新仁表示,羅傑斯以「需求」為出發點的投資配置,雖顛覆一般傳統以市值為主的思維,不過,參考原物料商品今年來走勢,卻可發現與農糧勝出其他商品,與羅傑斯將農糧投資佔比最大相契合,再度凸顯羅傑斯精準的投資眼光。(圖/記者蔡怡杼攝)

記者蔡怡杼/台北報導

看好全球資源漲升趨勢,台新投信領先業界與商品大師吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)在台合作,發行國內首檔資源指數傘型基金「台新資源指數傘型基金」,台新投信總經理藍新仁接受專訪時表示,羅傑斯以「需求」為出發點的投資配置,雖顛覆一般傳統以市值為主的思維,不過,參考原物料商品今年來走勢,卻可發現與農糧勝出其他商品,與羅傑斯將農糧投資佔比最大相契合,再度凸顯羅傑斯精準的投資眼光。

「台新資源指數傘型基金」首創結合被動形式以及主動魅力的投資模式,不僅追蹤羅傑斯指數表現,且在主動追擊方面,羅傑斯精選50檔成分股,旗下兩檔子基金「台新羅傑斯環球資源指數基金」、「台新羅傑斯世界礦業指數基金」將於10/18開始募集,上限皆為100億元。

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台新投信總經理藍新仁指出,目前市面上指數多以公司市值為首要考量,如台灣50為台股市值前50大的個股,即台積電市值最大,目前佔比約兩成,累計前25大個股佔整體台灣50比重接近八成,即以市值為主的指數容易造成佔比較高的個股容易影響指數。

而台新投信此次基金產品主動配置方面,藍新仁表示,相較市面上普遍以市值為概念的指數,此次與商品大師羅傑斯合作之基金商品則以「需求」為主,即羅傑斯以每人每年生活中對於各項商品消耗量為出發點,以決定投資資產配置。

而根據羅傑斯的研究,藍新仁說,每人每年以糧食需求佔比最高,且比重有呈現逐年攀升的現象,目前農糧相關企業佔基金整體比重為32%,其次則為能源的26%,第三則為礦產的22%,且每檔個股佔整體比重保持2%的固定水準,即納入投資組合中的農糧相關個股共16檔、能源有13檔、礦業為11檔,有效解決其他其他資源基金中,市值較大的能源股佔比偏高,進而影響整體績效之現象。

且每季羅傑斯都將審視基金組合,重新調整,將佔比偏高、偏低個股佔基金整體比重調整回2%,藍新仁指出,羅傑斯這樣的做法類似上漲後停利、下跌後攤平的概念,尤其能源、商品波動大、多空變化難測,更能增加資源商品投資時的勝算。

藍新仁補充指出,就如農糧上漲,一般投資人想到的受惠對象為食品股、肥料、種子等生技廠,羅傑斯則看好未受到市場注意的農具供應商,再者,能源領域中,除了傳統的煉油廠、替代能源中的LED、太陽能廠外,其中,羅傑斯更挖掘出市場較罕見的垃圾發電題材。

而觀察今年來各類資源、商品走勢,以農業類股漲幅最大,明顯勝出能源、礦產,藍新仁表示,從原物料商品表現來看,與羅傑斯將農糧商品比重拉高至32%,再次凸顯羅傑斯商品投資的精準眼光。

關鍵字: 台新投信藍新仁羅傑斯台新資源指數傘型基金ET人物誌

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