還在賠! 勞動基金前10月累計虧損4295.6億元

▲勞動基金前10月虧損4295.6億元。(圖/記者廖婕妤攝)

記者廖婕妤/台北報導

勞動基金今(1)日公布整體基金截至10月底止規模為5兆6,059億元,累計投資收益數虧損4,295.6億元,未年化收益率虧損8.23%;10月單月金融市場回穩,單月收益數為829億元,收益率1.52%。

其中,新制勞退基金規模為3兆6,384億元,收益數-2759億元,收益率-8.17%;舊制勞退基金規模為1兆87億元,收益數-874.8億元,收益率-10.24%;勞保基金規模為7,544億元,收益數-717.4億元,收益率-9.05%。

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勞動基金運用局表示,今年短期績效受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多平均報酬率為3.99%,近5年平均報酬率則為4.07%。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失,惟長期績效仍屬穩健,且近期隨著金融市場回升,運用績效也逐步回穩。

其中,勞保基金自84年勞健保分隸迄111年10月底止,雖經歷多次金融危機,累計收益數為5,144億元,收益數全數挹注勞保基金,而新制勞退基金自94年成立迄今,累計收益數亦已達7,875億元。

10月份金融市場雖持續受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家加速升息等影響下,全球經濟成長趨緩,但在未來美國升息可望放緩預期下,成熟市場國家股市反彈,而亞太等新興股市則因美中科技戰等利空下,表現相對弱勢。

其中MSCI全球股票指數今年迄10月底止下跌21.14%,MSCI新興市場股票下跌28.77%,台灣加權股價指數則下跌28.92%;而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌20.44%,對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.77%,費城半導體指數跌幅更達39.58%。

勞動基金運用局指出,勞動基金辦理各項投投資以追求長期穩健收益為目標,持續分散布局在國內外股票、債券,未曾提供資金借予國安基金護盤。

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在投資股票部位以增進長期穩健收益為原則,在年度資產配置計畫下,每年配合各基金年度資金流入及金融情勢,規劃辧理全權委託招標案,今年亦已辦理委託投資案,正常進行資金運用,擇優布局投資部位,以增進基金長期收益。