超微喊漲25%!陸行之驚呼「厲害了」 點名這2檔利多

▲超微晶片喊漲。(圖/路透)

記者廖婕妤/台北報導

台積電大客戶超微(AMD)本周宣布,由於受到疫情、供應成本增加等因素影響,預計晶片漲幅最高達25%。對此,知名半導體分析師陸行之驚呼「厲害了」,並列出7個重點解讀,認為對台積電(2330)、景碩(3189)都是利多。

陸行之在臉書表示,晶片下行週期時,居然還有東西能漲價25%,「超微(AMD)厲害了」,並列出幾個重點解讀。

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第一,7nm Versal系列不缺貨,不漲價。

第二,預期16nm UltraScale+/20nm UltraScale/28nm 7系列(生命週期超過正常的15年)在明年Q3交期仍長達20週(減少後的預測),及其他成熟產品,明年1月9日全面漲價8%。

第三,45nm Spartan 6最缺,所以要漲價25%。

第四,FPGA營收佔AMD應該接近18%,假設平均漲價10%,對AMD有2%的貢獻,不無小補。

第五,不同於2001年,2008年至2009年Q1下行週期,這個半導體週期好些,除了記憶體存儲器,觸控及LCD驅動晶片等commodity有明顯跌價壓力外,半導體製造成本提升所反應的通膨趨勢,讓晶片及代工價格不易大幅下跌,代工廠也認為過去的降價取量沒有意義。

第六,看起來台積電的16nm、20nm、28nm、45nm及相關ABF載板的需求還行。16nm至45nm營收在台積電占比近30%,記得景碩是賽靈思(Xilinx)的載板商,不知道還有哪家。美國萊迪思(Lattice)應該也會受惠而順勢漲價。

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第七,請FPGA產業鏈粉絲大大分享(俄烏戰爭需求及大陸客戶用FPGA取代ASIC),在消費性產品需求轉弱下,到底哪些強應用在拉著這些FPGA需求不墜。