這10檔ETF半導體比重高! 投資人最愛這3檔

▲10檔半導體比重高的ETF總整理。(圖/記者陳依旻製表)

記者陳依旻/台北報導

我國半導體產業受惠全球晶片需求強勁,在國際間占有舉足輕重之地位,小資族想當台灣核心半導體大廠的股東,用親民價就能入手,據CMoney最新統計,5月28日才掛牌的中信關鍵半導體ETF(00891)已榮登投資人最愛的台股ETF前8名,投資人數達63,002,另一檔鎖定台灣半導體股的富邦台灣半導體(00892)ETF也在10日正式掛牌,想投資半導體ETF,據了解,除了00891、00892,還有國泰台灣5G+(00881)、元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦科技(0052)、元大電子(0053)等6檔可選。

投信業者近年看好半導體前景以及台股ETF市場接力推出鎖定半導體族群的標的,8檔ETF成分股涵蓋半導體產業,最後投資人喜愛前3大分別是國泰台灣5G+,投資人到今年6月4日為止衝破33萬,元大台灣50、富邦台50居次。

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半導體產業持股重複性高,有些投資人面臨不知該如何選擇,有專家建議可從差異性下手,因為雖然重複性高,但持股比重不同、個股成分比重也有上限,還有一個不同點,有別於第一大半導體產業持股均為台積電(2330),而中信關鍵半導體的占比最多的為聯發科(2454)成為鮮明對比。

▲31檔台股原型ETF(剔除調槓桿型)投資人數排名。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

▲31檔台股原型ETF(剔除調槓桿型)投資人數排名。(圖/記者陳依旻製表,點圖可放大)

針對中信關鍵半導體5月28日掛牌上市但短短兩周,已在30檔台股ETF中名列前8大,中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧分析,其一原因為這檔ETF包含半導體產業上中下游完整產業鏈,且半導體產業前景明朗。

至於半導體產業前景明朗的原因,中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧說明,目前全球的科技發展持續高速前進,而其中相對仰賴大量的半導體;此外,最新工研院報告指出,今年台灣半導體受惠中美博奕帶來的轉單效益,加上疫情帶動的遠距需求,使今年台灣半導體業的總產值有望上看3.8兆台幣,年成長率高達18%,比全球半導體業的平均水準高,雖然近期台股表現雖因疫情憂慮,表現相對壓抑,但疫苗畢竟已經面市,疫情將成短期事件,長期歐美經濟復甦,對半導體產業強勁需求不變,建議投資人可多加留意相關題材ETF。

至於半導體ETF其他差異點,如下:

第一, 配息頻率;ETF有年配息、半年配、季季配,喜歡配息配得多、配得頻繁的投資人, 永豐台灣ESG(00888)、中信關鍵半導體(00891)皆採季配息。

第二,ESG評級;近幾年ESG成為最熱門的投資趨勢之一,台股ETF也跟上腳步,讓市場選擇性更多元,中信關鍵半導體(00891)採用的是Sustainalytics ESG評級系統,與00878、00888不同之處在於除了持股高度聚焦半導體以外,還有ESG篩選方式的不同,此檔採用晨星體系下的Sustainlytics ESG風險評分,剔除ESG風險較高企業,降低投資人踩雷機率,提高長期報酬率。

富邦核心半導體(00892)則是強調公司治理評鑑,雖然沒有直接訴求ESG,但擁有不少入列我國公司治理評鑑前5%級距的公司,像是台積電、聯電、環球晶、穩懋、世界、中美晶、頎邦、創意、精材、聯亞及欣銓等11家,總權重將近60%。

張圭慧進一步指出,近期IC設計類股業績展望出色,研調機構Counterpoint報告指出,台灣IC設計產業龍頭於全球手機晶片市佔率再創新高,已連三季稱霸業界,持續拉大市占率領先優勢。IC設計產業能在激烈競爭中搶占上風,追根究底還是因為台灣半導體產業鏈完整,當全球急缺產能,半導體上游IC設計業者在中游晶圓代工業者的奧援下,產能相對穩定,成為擴大市佔率的關鍵。近期IC設計產業龍頭公布5月營收,單月營收再創歷史新高。IC產業接單暢旺,也將帶動半導體中下游廠商業績表現。

此外, 5G手機及車用晶片為2021年推升半導體需求的主要來源。張圭慧表示,由於5G手機對於晶片需求更高,今年手機晶片營收預估將強勢成長逾兩成,其中跟5G手機相關的營收占比將近3分之2;另一個值得留意的地方是,汽車市場於2020年下半復甦,即使供應鏈短缺問題暫時無解,仍無礙車用晶片營收成長,全年預估成長幅度約13.6%;張圭慧也提醒,疫情發展仍是半導體產業表現的變數,雖然IC設計受到的影響預料相對小,但若竹科感染擴大,也將影響股價震盪,建議投資人宜分批布局。