▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）
記者蕭文康／台北報導
AI族群近期陷入整理格局，今天開盤指標股包括緯創、廣達、華碩、英業達、技嘉及仁寶大都在平盤上下狹幅震盪，漲跌幅大多僅在1%左右。對於近期AI股表現，天風國際證券分析師郭明錤表示，AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的三種情境：包括1.AI晶片的訂單或供應顯著上修、2.可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或3.股價需更多修正。
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郭明錤今在《X》發文表示，在NVIDIA的2023下半年到2024 AI晶片出貨量已成市場共識下，AI伺服器對大部分供應鏈在2H23–2024的貢獻已被市場充分預期。
另外，AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的三種情境：1) AI晶片的訂單或供應顯著上修、2) 可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或3) 股價需更多修正。
他說，如上所述，類似NVIDIA與Tata合作建置大規模AI基礎建設的新聞，可能現階段不容易推升AI伺服器供應鏈股價，原因在於AI晶片訂單並沒有同步上修。
同時，有些台股AI伺服器供應鏈公布的8月營收看似不錯，但股價卻下跌，故可能仍須謹慎看待近期AI伺服器供應鏈的股價。
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郭明錤重申先前L40S會創造新贏家與輸家的看法。Dell與Super Micro為近期的受益者。L40S對伺服器規格要求較低，如不需要基板 (baseboard)、散熱需求較低等，此可能不利於短期內相關供應鏈股價的投資情緒。