▲博通以610億美元收購雲端運算業者VMware。（圖／路透）
記者吳珍儀／綜合報導
設計、開發和提供半導體和基礎架構軟體解決方案的全球技術領導者博通（NASDAQ: AVGO），和全球領先的企業軟體創新者VMware（NYSE: VMW）26日公布一項協議，博通將以現金加股票的方式收購VMware所有流通股。根據 2022 年 5月 25 日博通普通股票的收盤價，VMware 價值約達 610 億美元（約合新台幣1.79兆元）。此外，博通將承擔 80 億美元（約合新台幣2351億元）的 VMware淨債務。
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VMware 是針對所有應用程序的領先多雲服務提供商，它開創了虛擬化技術，這項創新積極地改變基於 x86 伺服器的運算。 VMware 隨後創建了軟體定義數據中心，並在虛擬化網路和儲存方面發揮了主導作用，隨後發展成為混合雲和數位化工作空間的領導者。
如今，VMware 的多雲產品組合涵蓋應用現代化、雲端管理、雲端基礎架構、網路、安全和任何地方的工作空間，支持各行業構建、運行、管理、連接和保護其最重要且復雜的工作負載。
博通軟體集團在收購完成後將進行品牌重塑，以 VMware 的名義運營，將博通現有的基礎架構和安全軟體解決方案加入 VMware 多雲產品組合中。
藉由博通的軟體組合與 VMware 的領先平台相結合，合併後的公司將為企業客戶提供更多元化的關鍵基礎架構解決方案平台，滿足客戶加速創新和更加複雜的訊息技術基礎架構需求。
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交易完成後的三年內，預計將增加約 85 億美元的預計稅息折舊及攤銷前利潤。根據雙方公司2021財年的預估，軟體收入預計將占博通總收入的約 49%。
根據雙方董事會一致通過的協議條款，VMware 股東將可選擇以每股 142.50 美元現金或 0.2520股博通普通股換取每股 VMware 股票。股東的選擇將受到比例限制，即約 50% 的 VMware 股份被交換為現金對價，另外 50% 則被交換為博通普通股。
按照 2022 年 5 月 25 日收盤價，每股博通普通股 138.23 美元的總對價，比 VMware 普通股在 2022 年 5 月 20 日的收盤價溢價 44%，即媒體對潛在交易進行猜測前的最後一個交易日，比 VMware 未受影響的 30 天成交量加權平均價格 (VWAP) 溢價 32%。交易完成後，根據雙方公司截至本協議日期的已發行股份，博通現有股東將擁有完全稀釋後約 88% 的股份，而 VMware 現有股東將擁有合併後公司約 12% 的股份。
博通預計將維持現有的股息政策，即向股東提供上一財年 50% 的自由現金流。得益於其強勁的現金流產生能力和快速去杠桿化意圖，博通預計將維持其投資級評級。
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此項交易預計將於博通 2023 財年內完成，但需獲得監管部門批準，並滿足其他慣例成交條件，包括 VMware 股東的批准。