Q2投資展望 後資金行情—改變,才能決勝

記者蔡怡杼/台北報導

第一季股債急漲,是個豐收的一季,第二季該怎麼投資?德盛安聯投信產品首席陳柏基指出,在資金行情飆了四年將進入尾聲之際,下一站將開始進入優勝劣敗的階段,「改變,才能決勝(Change=Chance)」,未來基本面將決定勝負,股債兼備「基」不可失,第二季逢回應找買點,但要謹記挑好股、選好債,大原則是股看東方、債選多元。

陳柏基指出,全球經濟持續周期復甦,股債經歷之前的資金行情飆升後,未來基本面的優劣將決定勝負,展望第二季,在「非理性繁榮」的風險下,要有更精緻的投資策略,除了追逐成長標的,買進基本面佳的股票,也必須搭配一組基本面佳且多空都能應付的「全天候」債券組合,預防非理性繁榮反撲,並掌握多元收益。

債選多元-多空自如+多元債找「基」會

陳柏基說,面對殖利率潛在彈升的風險,公債空頭部位的操作顯然是度過風險的必備法門;相對地,面對非理性繁榮的可能反撲,公債多頭部位的避險又不可少,唯有多空操作靈活的債券基金,才是應付現今兩難的兩全之道。不僅如此,由於高收益等風險性債券已升至相對高檔,必須透過多券種間尋找個別債券的「基」會,才能找到大盤指數以上的超額收益,並避開價格過高的跌價風險。

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股看東方-中國東協壯大「基」不可失

股票部位除了利基產業趨勢外,焦點會是在新興亞洲。陳柏基指出,中國穩健擴內需,加上東協自貿區繼續壯大,新興大國的內需成長將是長期的投資主軸,建議逢回布局。此外,亞洲小型股在大型股為主的指數已屆相對高檔下可能會有表現空間。

除中國外的新興市場,東協將持續受惠經貿區內需的不斷擴大,縱觀東協成長內需比例占據大部份動能。面對東協加中國這個全球成長最快的自由貿易區,投資者必須趁著這個長期趨勢,搶搭下一班列車。這股新興市場再平衡的力道將給予投資者一個長期的生「基」。

關鍵字: 德盛安聯投信陳柏基

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