陽明海運(2609) 補充公告本公司董事會決議通過辦理私募轉換公司債

發言時間 101/06/2015:36:23
發言人 何樹生 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充公告本公司董事會決議通過辦理私募轉換公司債
符合條款第11款
事實發生日101/06/20
說明

1.董事會決議日期:101/06/20
2.公司債名稱:陽明海運股份有限公司國內第一次私募有擔保到期強制轉換公司債
3.發行總額:新台幣58億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:7年
7.發行利率:年利率3%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構並提升公司淨值
10.公司債受託人:兆豐國際商業銀行
11.發行保證人:臺灣銀行(15億元)、合作金庫商業銀行(15億元)、
臺灣土地銀行(13.5億元)、第一商業銀行(5.5億元)、華南商業銀行(4.5億元)、
上海商業儲蓄銀行(4.5億元)
12.代理還本付息機構:由本公司股務代理機構元大寶來證券辦理付息作業
13.賣回條件:無
14.買回條件:自價款繳納完成日起算滿六年起至到期日前，本公司得依董事會決議以
現金收回當時流通在外之本債券
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人自本債券之價款繳納完成日
後屆滿三個月之翌日起，至到期日前十日止，除法定停止過戶期間外，債券持有人得
請求將債券轉換為普通股
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:若全數轉換，對股權可能稀釋比例
最高為13.96%
17.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.